随州理财公司，2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 公司债券募集说明书、湖北交通投资有限公司、湖北交通投资公司、有限责任公司发行债券。
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他个人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况，并不包括本期债券募集说明书的全部内容。投资者在作出投资决定之前应仔细阅读本期债券募集说明书全文，并以此作为投资决策的依据。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2014年有限公司券。
（二）发行总额：55亿元。
（三）债券品种的期限及规模：本期债券分两个品种。品种一（简称“14鄂交投01”）为十年期，在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，预设发行规模为30亿元；品种二（简称“14鄂交投02”）为十年期，预设发行规模为25亿元。本期债券各品种的最终发行规模将根据簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报有关主管部门备案，但各品种最终发行规模合计为55亿元。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，采用单利按年计息，不计复利。
品种一在第五年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该品种在存续期内前五年票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网（www。shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差，基本利差上限为1.70，即簿记建档利率上限为6.70；在存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后五年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后五年固定不变。投资者有权在存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分该品种债券按面值回售给发行人。
品种二票面年利率为Shibor基准利率（Shibor基准利率为本期债券募集说明书公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www。shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）加上基本利差，基本利差上限为1.90，即簿记建档利率上限为6.90。票面年利率在债券存续期内固定不变。
本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人协商一致确定，并报有关主管部门备案。
（五）发行方式和发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
（六）发行期限：5个工作日，自发行首日起至2014年4月2日止。
（七）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八）债券担保：本期债券无担保。
（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为A，本期债券信用级别为AAA。
释义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司：指湖北省交通投资有限公司。
本期债券：指总额为55亿元的2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。
主承销商：指牵头主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商国开证券有限责任公司。
簿记管理人：指中国银河证券股份有限公司。
承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。
承销团协议：指主承销商与承销团其他成员就本期债券签署的公司债券承销团协议。
余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。
托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。
湖北省国资委：指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
公司章程：指《湖北省交通投资有限公司章程》。
国高网：指国家高速公路网，由7条首都放射线、9条南北纵线和18条东西横线组成，也称“7918”网，总建设规模约8.5万公里，计划于2020年建成。
武汉城市圈：指以武汉为圆心，包括黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、天门、潜江8个周边城市所组成的城市圈。
七纵五横三环：指湖北省“十二五”规划建设的高速公路骨架网，七纵指麻城-阳新、麻城-通山、大悟-赤壁、随州-岳阳、襄阳-公安、郧县-宜昌、建始-来凤，五横指麻城-竹溪、麻城-巴东、英山-郧西、黄梅-利川、阳新-来凤，三环指武汉九峰-吴家山、武汉市高速公路外环、武汉城市圈高速公路环线。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。
元：指人民币元。
第一条债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2013〕1360号文件批准公开发行。
第二条债券发行的有关机构
一、发行人：湖北省交通投资有限公司
住所：湖北省武汉市汉阳区梅岩村59号金桥半山花园接待中心
法定代表人：张嗣义
联系人：杨华、周茂华
联系地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场写字楼1208室
联系电话：027-84467985
传真：027-84467982
邮政编码：430074
二、承销团：
（一）主承销商
1、牵头主承销商：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
联系人：周一红、葛长征、吴冲、李禄
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层
联系电话：010-66568161
传真：010-66568704
邮政编码：100033
2、联合主承销商：国开证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层
法定代表人：黎维彬
联系人：阎喜武、顾美远、沈义力、从韵吉
联系地址：北京市东城区东直门南大街3号投资大厦17层
联系电话：010-52825759
传真：010-52825723
邮政编码：100007
（二）分销商
1、广州证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：刘东
联系人：张宁、王雪
联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心20层
联系电话：020-88836639、020-88836999
传真：020-88836634
邮政编码：510623
2、新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：胡劲松
联系地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层
联系电话：010-83561051
传真：010-83561238
邮政编码：100086
三、托管机构：
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层
法定代表人：刘成相
联系人：田鹏
联系地址：北京市西城区金融大街10号
联系电话：010-88170738
传真：010-66061875
邮政编码：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市东路166号中国保险大厦3楼
总经理：王迪彬
联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
邮政编码：200120
四、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：上海市黄浦区南路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
联系人：刘金进、李洪勇、陈俊杰
联系地址：武汉市武昌区积玉桥临江大道96号万达中心12层
联系电话：027-88770088
传真：027-88770099
邮政编码：430056
五、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
法定代表人：关建中
联系人：曹洁、王博
联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
联系电话：010-51087768
传真：010-84583355
邮政编码：100125
六、发行人律师：北京中伦（武汉）律师事务所
住所：湖北省武汉市江汉区建设大道568号国贸大厦I座17楼
负责人：王丽娟
联系人：陈雄峰、李兵
联系地址：湖北省武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座17楼
