随州理财公司，2014年第一期湖北省交通投资有限公司公司债券募集说明书摘要 公司债券募集说明书、湖北交通投资有限公司、湖北交通投资公司、有限责任公司发行债券。
交通工程等业务。（二）公司主营业务状况
近年来，发行人路产投资建设速度不断加快，所辖高速公路通车里程及收费里程逐年上升。2010年、2011年和2012年，发行人下属全资及控股项目通车里程分别为2,184.20公里、2,468.32公里和2,501.54公里（均为收费公路），年复合增长率为7.02。
得益于经济的复苏、通车里程数的增长和路网效应的逐步显现，发行人所辖高速公路的车流量和车辆通行费快速增长。2010年、2011年和2012年，发行人所辖高速公路车流量合计分别为5,648.48万辆、6,260.59万辆和8,386.94万辆，持续快速增长。
2010年、2011年和2012年，发行人实现高速公路通行费收入分别为595,391万元、658,054万元和678,591万元，其中2011年较2010年增长10.52、2012年较2011年增长3.12。
（三）公司的发展规划
发行人以“十二五”末力争完成湖北省内7,069公里的高速公路网建设为目标，服务和服从全省高速公路投融资体制改革需要，做好高速公路及相关资产的承接工作，做强高速公路投资建设和营运板块。同时，公司将整合下属各子公司力量，做大做强物流运输板块，做优现代交通科技板块；整合开发各项目土地资源，做大交通地产板块。
2012-2015年，发行人拟建设高速公路里程1,628.56公里，铁路里程36.5公里，总投资1,025.40亿元。其中，20亿元以内项目5个，总投资25.55亿元；20亿元至50亿元的项目10个，总投资344.85亿元；50亿元至100亿元的项目7个，总投资441.69亿元；100亿元以上项目2个，总投资213.31亿元。力争2015年末，基本形成“七纵五横三环”的高速公路主骨架。
第十一条发行人财务情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对湖北省交通投资有限公司2010年末、2011年末和2012年末合并资产负债表，2010年度、2011年度和2012年度合并利润表和合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2013]第723189号）。未经特别说明，本期债券募集说明书中公司2010年、2011年及2012年财务数据均引自上述经审计的财务报告。
发行人主要财务数据
金额单位：万元
项目
2012年末
2011年末
2010年末
资产总计
18,999,825.60
15,616,710.44
10,071,253.55
其中：流动资产
2,029,448.61
1,179,411.94
1,299,885.36
负债合计
11,824,172.64
8,606,806.73
7,153,183.32
其中：流动负债
2,617,945.44
1,144,681.02
720,864.35
所有者权益合计
7,175,652.97
7,009,903.72
2,918,070.22
项目
2012年度
2011年度
2010年度
营业总收入
821,507.82
713,604.92
642,642.60
营业利润
52,806.77
132,888.54
154,500.59
利润总额
109,604.42
133,298.23
156,234.35
净利润
90,105.47
112,667.18
136,367.62
归属于母公司所有者的净利润
62,867.73
70,928.70
102,749.59
经营活动产生的现金流量净额
485,312.16
434,541.27
368,839.15
投资活动产生的现金流量净额
2,033,588.88
1,967,641.28
1,683,354.78
筹资活动产生的现金流量净额
2,078,431.21
1,518,957.97
1,471,037.07
现金及现金等价物净增加额
530,154.50
14,142.04
156,521.44
第十二条已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司已发行尚未到期的中期票据规模为80亿元，企业债券规模为30亿元。有关情况列示如下：
类型
发行人
金额
发行首日
期限
发行年利率
中期票据
湖北省交通投资有限公司
40亿元
2012-09-24
7年
5.90
中期票据
湖北省交通投资有限公司
40亿元
2013-05-09
15年
5.67
企业债券
湖北省交通投资有限公司
5亿元
2013-10-28
7 3年
5.98
25亿元
2013-10-28
10 5年
6.18
截至本期债券发行前，除上述债券外，发行人及其全资或控股子公司无其他已发行尚未兑付的企业（公司）债券、中期票据或短期融资券。
第十三条募集资金用途
一、募集资金投向
本期债券募集资金总额为55亿元，拟全部用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程、麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程、麻城至竹溪高速公路随州西段工程和利川至万州高速公路湖北段等项目。
金额单位：亿元
序号
项目名称
项目
总投资
募集资金
使用金额
占项目总投资比例
累计使用债券资金金额
累计使用债券资金占项目总投资比例
1
麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程
116.635
22
18.86
40
34.30
2
麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程
36.877
9
24.41
12
32.54
3
麻城至竹溪高速公路随州西段工程
37.64
10
26.57
13
34.54
4
利川至万州高速公路湖北段
51.952
14
26.95
20
38.50
合计
243.104
55
22.62
85
34.96
（一）麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程
项目起于襄阳市宜城市小河镇黄家湾，与襄荆高速公路相接，经宜城北、南漳城关镇北、保康县城关镇、寺坪镇等地，止于保康北枢纽互通，接谷城至竹溪高速公路，全长114.888公里。宜城北枢纽互通至南漳互通段采用设计速度100公里／小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设；南漳互通至保康北枢纽互通段采用设计速度80公里/小时、路基宽度24.5米的双向四车道高速公路标准建设。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，其他技术指标按原交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2003）规定执行。全线设7处互通式立交（其中3处枢纽互通）、1处管理监控中心、4处收费站、2处服务区、l处养护工区。
项目已经湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程可行性研究报告的批复》（鄂发改交通〔2012〕297号）批准。项目估算总投资为116.635亿元，拟使用本期债券募集资金22.00亿元，占项目估算总投资的18.86。项目实施主体为发行人自身。
（二）麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程
项目起于襄阳市与随州市分界处的鲍畈，与麻城至竹溪高速公路随州西段相接，经板桥镇、李家洲南（汉江桥位）等地，止于高家岭（宜城北枢纽互通），接麻城至竹溪高速公路宜城至保康段，全长58.057公里。全线采用设计速度100公里／小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，其他技术指标按原交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）规定执行。全线设4处互通式立交、1处管理监控中心、4处收费站、l处服务区、l处停车区、1处养护工区。另建平林连接线二级公路约11公里。
项目已经湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程可行性研究报告的批复》（鄂发改交通〔2012〕298号）批准。项目估算总投资为36.877亿元，拟使用本期债券募集资金9.00亿元，占项目估算总投资的24.41。项目实施主体为发行人自身。
（三）麻城至竹溪高速公路随州西段工程
项目起于随州市曾都区何店镇，在垭子湾接福银高速公路，同时与麻城至竹溪高速公路大悟至随州段对接，在叶家湾跨随州至岳阳高速公路，经新集、洪山镇等地，止于鲍畈，接麻城至竹溪高速公路襄阳东段，全长55.28公里．全线采用设计速度100公里／小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设。全线桥涵设计汽车荷载采用公路-I级，其他技术指标按原交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）规定执行。全线设4处互通式立交、l处管理监控中心、2处收费站、l处服务区、1处养护工区。另新建长岗连接线14.36公里，采用设计速度60公里／小时、路基宽10米的二级公路标准；改建洪山互通连接线7.4公里，采用设计速度60公里／小时、路基宽10米的二级公路标准。
项目已经湖北省发展和改革委员会《省发展改革委关于麻城至竹溪高速公路随州西段工程可行性研究报告的批复》（鄂发改交通〔2012〕292号）批准。项目估算总投资为37.64亿元，拟使用本期债券募集资金10.00亿元，占项目估算总投资的26.57。项目实施主体为发行人自身。
（四）利川至万州高速公路湖北段
项目起于利川市凉雾乡旗杆村，接沪渝高速公路，经利川西互通、清江大桥、长乐村、五龙寺、齐岳山隧道、磁洞沟大桥、鹿子坪等地，止于鄂渝两省省界节点（三元场田家垭口），接利川至万州高速公路重庆段，公路全长42.543公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按原交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）有关规定执行。全线设3处互通式立交，3处收费站（1处主线站）,1处省际治超站，l处管理监控分中心，1处服务区，1处养护工区。另采用设计速
