随州活动策划公司，百川环能:股票发行方案 潞安环能股票、潞安环能股票分析、最新股票发行信息、非公开发行股票。
公告编号：2016-043
证券代码：837679证券简称：百川环能主办券商:国泰君安
河南百川畅银环保能源股份有限公司
住所：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号)股票发行方案
主办券商
住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)二零一六年十月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
一)发行目的......4二)发行对象......4三)发行价格以及定价方法......5四)发行股份数量及预计募集资金总额......5五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整.......................................................................................5六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......5七)募集资金用途......6八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......21九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......21十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......21三、非现金资产的基本信息......22
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......22
一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化.........................................................................................................................22二)发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争.........................................................................................................22三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......22四)与本次发行相关特有风险的说明......22五、其他需要披露的重大事项......22
六、本次股票发行相关中介机构信息......24
一)主办券商......24二)律师事务所......25七、公司董事、监事、高级管理人员声明......26
一、公司基本信息
一)公司名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司二)证券简称：百川环能三)证券代码：837679四)注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号五)办公地址：河南省郑州市金水区东风路恒美商务8层六)联系电话：0371-63969330七)法定代表人：陈功海八)董事会秘书或信息披露事务负责人：韩旭二、发行计划
一)发行目的本次公司股票发行募集的资金用于项目投资建设及补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争能力，保障公司经营的持续发展。本次募集资金的必要性、具体用途和所需资金的测算过程详见本方案“(七)募集资金用途”部分。
二)发行对象1、现有股东优先认购安排
公司在册股东放弃对本次股票发行股份的优先认购权，并均出具了放弃优先认购的书面承诺。
2、发行对象
本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》相关规定的投资者。本次发行新增股东合计不超过35名。
如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行了登记备案程序。
三)发行价格以及定价方法本次股票定向发行的价格区间为11元/股至13元/股。
公司自成立以来稳健经营，利润增长平稳。公司经审计的2015年末(合并报表)每股净资产为3.35元，基本每股收益(元/股)为0.29元，稀释每股收益(元/股)为0.29元。本次股票发行价格系综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益、每股净资产等多种因素。
四)发行股份数量及预计募集资金总额本次发行股票的种类为人民币普通股。
本次股票发行数量总额不超过1,047.27万股(含1,047.27万股)，募集资金总额不超过11,520万元(含11,520万元)。
五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。
公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影响。
六)本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系
统进行公开转让。
本次股票无自愿锁定的承诺。
七)募集资金用途1、本次募集资金使用计划
序号募集资金投入项目募集资金预计投入金额占本次募集资金总额的比例
哈尔滨向阳生活垃圾
12,600万元22.57
处置场沼气发电项目
揭西县老虎坷垃圾填
2埋场填埋气综合利用400万元3.47
项目
耒阳市南京垃圾处置
3场填埋气综合利用项600万元5.21
目
濮阳市生活垃圾填埋
4场填埋气综合利用发600万元5.21
电项目
随州市城市生活垃圾
5卫生填埋场沼气收集400万元3.47
利用项目
新沂北马陵生活垃圾
6填埋场填埋气(沼气)400万元3.47
发电项目
宜昌市孙家湾垃圾填
7600万元5.21
埋场沼气发电项目
遵义市垃圾卫生填埋
8场沼气治理与循环利400万元3.47
用项目
宁海县生活垃圾填埋
9场填埋气体综合利用720万元6.25
项目
10补充流动资金4,800万元41.67
合计11,520万元100
公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将
募集资金优先用于项目投资，然后用于补充流动资金，募集资金不足的部分使用公司自有资金。
公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2、本次募集资金投资项目的基本情况
1)哈尔滨向阳生活垃圾处理场沼气综合处理项目①项目基本情况
哈尔滨亿丰生态环境有限公司和百川环能于2014年9月26日签署合作协议，合作期限为7年。哈尔滨亿丰生态环境有限公司负责运营管理的哈尔滨向阳生活垃圾处理场，同意开发垃圾填埋场沼气综合处理项目。哈尔滨向阳生活垃圾处理场设计日处理能力为1,200吨，保底垃圾量1,000吨。百川环能拥有开发垃圾填埋场沼气综合处理项目的技术和资金，将在哈尔滨向阳生活垃圾处理场投资垃圾填埋场沼气资源综合处理项目。双方充分发挥各方的资源优势和技术、资金优势，合作开发垃圾填埋场沼气资源综合处理项目。
②项目报批事项及进展情况
2015年10月26日，哈尔滨市环境保护局出具了《关于哈尔滨向阳生活垃圾处置场沼气发电项目环境影响报告表的审批意见》(哈环审表[2015]71号)，同意公司按照《哈尔滨向阳生活垃圾处置场沼气发电项目环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的垃圾处理工艺、环境保护对策措施及(哈环审表[2015]71号)批复要求进行项目建设。
目前公司正在向哈尔滨市发展和改革局申请立项备案手续。
③项目生产投资资金测算表
工程和费用名称投资金额(万元)
机组基础50
设备基础及生产厂房
预处理基础30
工程和费用名称投资金额(万元)
变压器基础10
电缆沟60
预处理厂房20
其他配套80
合计250
1030kW发电机组5套1,800
发电机组冷却系统5套180
预处理系统2套490
软化水装置15
低压配电柜1套30
设备购置高压配电柜1套80
变压器1台10
避雷针10
后台监控系统30
合计2,645
预处理系统50
发电机组60
冷却系统12
安装调试电气系统80
系统调试60
后台监控10
合计272
材料费340
施工费160
收集系统试验费45
调试费40
合计585
合计3,752
2)揭西县老虎坷垃圾填埋场填埋气综合利用项目①项目基本情况
揭西县环境卫生管理局和百川环能于2014年12月签署合作协议，合作期限为7年。揭西县环境卫生管理局负责揭西县老虎坷垃圾填埋场的经营管理，合作期间垃圾场平均日垃圾进场量不小于300吨。百川环能拥有开发垃圾填埋场沼气综合处理项目的技术和资金，双方充分发挥各方的资源优势和技术、资金优势，合作开发垃圾填埋场沼气资源综合处理项目。百川环能通过项目公司投入建设，合作项目规划建设3台500KW垃圾填埋沼气发电机组，首期投资为1,500万元，建设2台装
机容量为500KW的垃圾填埋沼气发电机组。
②项目报批事项及进展情况
2015年8月7日，揭西县环境保护局出具了《关于对揭西县老虎坷垃圾填埋场填埋气综合利用项目环境影响报告表的批复
