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和远气体2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022/4/29 23:59:38 浏览:1013

来源时间为:2022-04-20

()2021年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、行业发展状况

公司自成立以来一直从事气体产品的生产和销售。根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》行业目录及分类原则,公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C2619其他基础化学原料制造”。

(1)行业发展状况

工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚,工业气体行业在西方已有百年的发展历史,全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲,但增速显著放缓;亚太地区近年来发展很快,已经成为拉动全球市场增长的主要引擎。

中国工业气体行业发展起步较晚,以往钢铁企业、化工企业的气体车间或气体厂主要从事自用气体的生产。20世纪80年代起,外资企业开始进入中国气体市场,通过收购、新设等方式建立气体公司,向国内气体用户提供气体产品。随着气体供应商供气模式的引入,国内企业原有的气体车间、气体厂、供气站等纷纷发展为独立的气体公司,逐步形成了中国气体行业,推动了中国气体市场的发展。

伴随着改革开放的步伐,我国工业气体在20世纪80年代末期已初具规模,到90年代后期开始快速发展。需求的稳定为工业气体市场的发展提供了保证,未来随着高新技术产业的兴起,新兴分散用气市场将逐渐崛起,为中国国内气体零售商的发展开拓出更大的空间,从而促进工业气体行业的发展。据智研咨询数据显示,2020年我国工业气体市场规模已从2014年的898亿元上涨至1632亿元,中国工业气体市场充满活力,市场增长潜力较大。同时,随着工业气体行业发展的逐步成熟,在国家政策支持、国外资本引入、国内自主创新能力提升等因素的影响下,将推动特种气体细分领域的高速发展。

(2)周期性特点

工业气体应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品饮料、机械等众多基础性行业,故其周期性与国民经济整体发展周期一致,受下游单一行业波动影响较小。作为工业生产的重要原料,工业气体零售市场的经营状况与下游行业的景气程度密切相关。钢铁、化工等传统行业与宏观经济的关联度较高,存在一定的周期性特征。随着新能源、新材料和环保等新兴产业的快速发展,工业气体的应用领域得到了极大拓展,同时食品饮料、医疗卫生等抗周期行业需求不断提升,行业周期性波动进一步弱化。

大宗用气市场的下游客户多为钢铁、冶金和新型煤化工等行业,受宏观经济周期性波动较大。但由于现场制气项目通常与客户签订有最低采购量的购销合同,价格也会根据成本的变化进行调整,收益能够基本稳定。即使下游客户的生产经营状况受到一定周期性影响,专业气体生产企业的收益也不会受到显著影响。

(3)国家政策环境

工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。

2015年,国务院发布的《中国制造2025》明确提出要组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划,扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系,开展绿色评价。到2020年,建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区,部分重化工行业能源资源消耗出现拐点,重点行业主要污染物排放强度下降20。到2025年,制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平,绿色制造体系基本建立。2016年,科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32号把“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。中国气体工业协会发布的《中国气体工业“十三五”发展指南》提出未来行业发展方向为鼓励自主创新,推广应用新技术;建立和完善空分能耗指标,提升行业整体水平;推进行业知名品牌建设,提升产品质量;优化产业布局,推进气体行业发展;大力发展清洁能源,推荐广泛应用等。

2017年,工业和信息化部联合发展改革委、科技部、财政部、环境保护部共同研究制定了《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》,明确目标:到2020年,长江经济带绿色制造水平明显提升,产业结构和布局更加合理。其联合发布的《新材料产业发展指南》,提出加快高纯特种电子气体研发及产业化,解决极大规模集成电路材料制约。同时,发改委还在《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2021年)》中指出加快先进有机材料关键技术产业化,重点发展新一代锂离子电池用特种化学品、电子气体、光刻胶、高纯试剂等高端专用化学品等产品。

2018年,国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》在集成电路制造的重点产品和服务中包括了超高纯度气体外延用原料,在专用化学品及材料制造的重点产品和服务中包含了电子大宗气体、电子特种气体。

2019年,工信部在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体列为重点新材料。

此外,由于工业气体广泛应用于机械制造、电子半导体、光纤光缆、LED、光伏太阳能等国家重点发展的新兴行业,国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也间接推动了工业气体行业的快速发展。

(4)上下游行业影响

工业气体行业的上游行业主要为设备供应商(空分设备、提纯设备、储罐等储存容器设备、槽车等运输设备)、水电提供商、基础化学原料供应商等,最主要的原材料为自然中的空气、工业生产过程中的尾气以及外购的工业气体。上游行业其他产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响,但电力、空分设备、基础化学原料供求普遍较为稳定,变动较小。随着“十三五”规划对环境保护以及工业尾气排放目标的进一步明确,原材料中的工业尾气的供应也将更加充足。工业气体行业的下游行业主要为电子、食品、医药医疗、新能源、光伏、化工、钢铁、冶金、家电、照明、机械、农业等行业,下游应用广泛,单一下游行业的经济波动对工业气体行业的影响较小。目前,国内工业气体终端用户市场主要集中在钢铁和化工等传统行业,未来来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工、氢能源等行业的气体需求增速将显著快于传统行业,市场空间广阔。另外,电子半导体、LED、光纤光缆、太阳能光伏等新兴行业对气体品种多元化的需求使得特种气体的市场需求也不断扩大。同时,工业气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定性的特点,客户对气体价格敏感度较低,因此专业气体公司拥有较强的议价权和成本转嫁能力,能够保持稳定的利润空间。

(5)主要竞争对手

零售气体市场方面,目前我国的零售气体市场由内资企业主导,在地域上呈现较为分散的市场竞争格局,主要区域呈现少数专业气体生产企业与大量中小经销商共存的局面,同时也有一些大型的外资企业和配套型气体企业将自身现场制气的产品少量对外零售来消化富余产能;大宗供气市场方面,工业园区集中用户的管道供气市场对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高,有着较高的进入壁垒,大型现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局。

国内市场中,德国林德、法国液化空气、美国空气化工、德国梅塞尔、日本大阳日酸等大型气体公司垄断和引领了全球气体工业的发展,在中国占据了70左右的市场份额,国内领先企业则有()(002430)、盈德气体。目前,虽国内企业在技术、研发、品种等综合实力方面与上述外资巨头有较大差距,但随着国家经济的发展,国内区域性的气体公司已成长壮大,除我公司以外,目前已有苏州金宏气体(688106)、广东华特气体(688268)在上海科创板上市,各公司发展方向各有侧重和特点,已经处于快速发展的赛道,引领国内企业共同与外资公司展开竞争。

2、公司所处行业地位

公司多年来专注于气体产品的生产和销售,自设立以来逐渐在行业内形成了良好的口碑和影响力,是国内知名的综合型气体公司。公司现为中国工业气体工业协会理事单位,湖北省工业气体协会副理事长单位,以及中国半导体行业协会、中国氟硅有机材料工业协会、中国生产力促进中心协会、中国光伏行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会、湖北省安全生产技术协会、湖北船舶协会、湖北省半导体行业协会等会员单位,电子化工新材料产业联盟成员。

市场竞争方面,工业气体的市场竞争主要体现为区域性竞争,公司现销售业务主要集中在华中地区,形成了较强的区域性优势:1)在瓶装气体市场,公司在湖北省占有约70的市场份额,终端销售网络覆盖全省;2)在液态气体市场,公司凭借鄂东浠水、鄂西猇亭两大生产基地,以及鄂西北气体营运中心、鄂中潜江化工园基地,合理优化产业布局,完善物流配送网络,液态气体市场份额在华中区域拥有绝对优势;3)大宗供气方面,公司形成了循环经济型的园区集群供应模式,整合园区临近企业的用气需求,用管网连接,进行区域性集中供气,同时将园区内工业尾气进行回收、循环再利用。在湖北区域市场三大化工园区中,公司已在宜昌化工园、潜江化工园完成布局,形成了区域竞争优势。随着国家安全环保监管政策的趋严,以及投资环境的优化,我国化工、新能源、新材料企业正快速向中西部化工园聚集,使得公司的园区模式的优势更加明显。由于工业园区的模式不存在明显的销售半径,公司在工业园区成功的运营经验也可以向其他区域的工业园区复制并扩张,形成规模效应。

另外,公司根据国家产业政策,利用公司多年在气体分离、提纯、合成等方面积累的技术与经验,以宜昌化工园、潜江化工园的氟、硅、碳、氢、氯等资源为基础原材料,打造电子特气、电子化学品、功能性新材料、气凝胶、前驱体、同位素等全产业链循环体系,建设电子特气与功能性材料产业园,加速向产业链下游半导体领域拓展,向高端产业链延伸,形成公司新的园区化核心竞争力。

客户资源方面,公司产品多元化,客户数量众多,整体客户结构层次稳定,与大量下游行业的代表性企业保持长期稳定供应关系,涉及行业广泛,积累了一批优质客户,多次被客户评为优秀供应商,其中包括()、武船重工、()、台基半导体、中国石化、()、()、海尔电器、TCL、()、百事、统一、红牛、伊利、加多宝、蒙牛、汇源、银鹭等数千家客户。与这些优质客户长期互信的合作,使公司形成良好的品牌效应,从而不断地提升市场占有率,持续保持区域行业内的领先地位。

专业技术方面,公司秉承差异化的技术路线,于2018年和2021年通过了高新技术企业的重新认定,且经过多年的研发投入公司形成了丰富的技术积累,已在多个行业细分领域取得了技术突破。除了以空分气体的生产与销售为业务核心体系外,公司率先将气体分离技术应用于以工业尾气回收循环再利用为核心的环保产业,公司是国内第一家、也是目前唯一一家在技术上实现对含油氩气净化回收的工业气体企业。通过与高校签订产学研合作协议,与研发平台大力进行相关技术研发,公司每年均有一定数量的研发项目开展技术研究,形成专业、产业相互促进共同发展。截至报告期末,公司获得已授权发明专利6项,实用新型专利72项。《富氦工业尾气回收再利用关键技术及其工业化应用研究》、《一种用于氦气回收的稳压回收装置》、《稳定供氧过程中低耗能氮气回收工艺的研究》、《一种低能耗稳定供气的方法及系统》、《氦质谱检漏仪污氦尾气高效回收工艺的研究》、《煤化工合成氨尾气净化分离提纯电子气体关键技术研究》等一系列的技术创新,为公司建立起良好的品牌效应,形成了有别于其他气体公司的独特竞争力。

生产服务方面,公司拥有多元化气体供应全产业链的产品体系,高效的物流配送体系,极具竞争力的上游资源,相对其他气体生产企业,更能够为客户提供降低成本、全方

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