来源时间为：2020-05-19
湖北楚天智能交通股份有限公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人：湖北楚天智能交通股份有限公司注册金额：16亿元
本期发行金额：10亿元
发行期限：不超过270天
担保情况：无担保
信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人主体信用等级：AA
主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司
签署日期：二〇二〇年五月
重要提示
本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
2020年，受新冠肺炎疫情影响，公司年报相关工作陷入停滞状态，导致无法按原定日期披露经审计的2019年年度报告。根据调整后的审计工作计划安排，公司决定将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月30日。根据公司披露的2020年一季度财务报表，由于国家交通运输部政策及新冠疫情防控需要，公司所辖高速公路通行费收入同比普遍大幅减少，智能制造板块，发行人智能制造营业收入受疫情期间物流运输、国际贸易不畅等多方面因素影响，当期销售量大幅下降。同时高速公路经营成本仍需正常支出，且公司积极履行社会责任，加大了在疫情防控方面的投入，导致公司2020年一季度出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
本期债务融资工具包含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关条款内容。
目录
第一章释义............................................................................................................................................5
一、常用词语解释..............................................................................................................................5
二、专用词语解释..............................................................................................................................6
第二章风险提示及说明........................................................................................................................9
一、与本期超短期融资券相关的风险..............................................................................................9
二、与发行人相关的风险..................................................................................................................9
第三章发行条款..................................................................................................................................21
一、本期超短期融资券发行条款....................................................................................................21
二、本期超短期融资券发行安排....................................................................................................22
第四章募集资金用途..........................................................................................................................24
一、募集资金用途............................................................................................................................24
二、偿债保障措施............................................................................................................................25
三、发行人承诺................................................................................................................................26
第五章发行人基本情况......................................................................................................................27
一、发行人基本情况......................................................................................................................27
二、发行人历史沿革........................................................................................................................28
三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明....................................................40
四、独立经营情况............................................................................................................................41
五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍................................................................................42
六、发行人的治理结构....................................................................................................................47
七、发行人人员基本情况................................................................................................................65
八、发行人主营业务经营状况........................................................................................................70
九、发行人在建及拟建项目............................................................................................................90
十、发行人战略目标及发展规划....................................................................................................90
十一、发行人所在行业状况............................................................................................................91
十二、发行人的行业地位与竞争优势..........................................................................................106
十三、其他事项..............................................................................................................................108
第六章发行人主要财务状况............................................................................................................111
一、财务报告的编制情况..............................................................................................................111
二、发行人近三年及近一期的财务报表......................................................................................114
