随州证券公司，武汉健民药业集团股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 武汉健民药业集团、武汉健民药业、武汉中有药业有限公司、武汉双龙药业有限公司。
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
股票简称股票代码600976股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜明德周捷电话027-84523350027-84523350传真027-84523350027-84523350电子信箱mingde.du@holley。cnzhoujie2212@sina。com
二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
2012年(末)2011年(末)本年(末)比上年(末)增减（）2010年(末)总资产1,260,997,367.391,168,257,914.327.941,077,594,256.33归属于上市公司股东的净资产875,454,292.77852,568,288.952.68821,659,738.76经营活动产生的现金流量净额98,173,816.77-75,543,052.54不适用150,079,034.66营业收入1,539,745,169.191,412,848,884.308.981,571,985,479.93归属于上市公司股东的净利润82,450,689.2378,251,426.165.3771,686,200.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,101,513.8551,938,127.9519.5750,967,011.11加权平均净资产收益率（）9.579.35增加0.22个百分点8.97基本每股收益（元／股）0.540.515.880.47稀释每股收益（元／股）0.540.515.880.47
2.2前10名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数14,640年度报告披露日前第5个交易日末股东总数20,654前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例()持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华方医药科技有限公司境内非国有法人20.9032,053,798无中国股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金其他4.026,166,771无河南股份有限公司其他3.895,962,975无全国社保基金一一六组合其他3.265,000,005无－博时新兴成长股票型证券投资基金其他2.844,361,449无交通银行－中海优质成长证券投资基金其他2.463,776,113无中国药材公司国有法人1.802,764,440无中国－长信银利精选证券投资基金其他1.762,699,694无中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金其他1.472,258,702无交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金其他1.342,053,362无
2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
2012年公司以发展战略规划为指导，以政策为导向，以产品为基础，以营销创新为动力，积极应对国家医药政策、医药行业及医药市场的变化，实施大品种战略，聚力研发，提升产品竞争力，严格质量管理，加强成本控制，基本完成董事会确定的各项经营目标和工作目标。
2012年公司实现营业收入15.4亿元，增长8.89，实现主营业务收入15.17亿元，同比增长10.08，其中工业收入5.4亿元，同比增长9.06，商业收入10.19亿元，同比增长7.94；实现利润总额9528.82万元，同比增长1.08；实现净利润8253.59万元，同比增长5.44。公司利润的增长主要源自母公司重点产品销售的增长，参股公司大鹏药业利润增长和控股子公司随州药业实现扭亏所带来的利润贡献。
营销工作情况
1、创新营销模式，大力推进新模式运行。
公司营销体系针对产品特性，目标客户完善了相关产品事业部门的运行机制和管理机制，明确各事业部的职责和产品年度销售目标，对目标市场进行统一策划、统一调度、统一管理，实现人、才、物的合理分配和充分运用，提高了市场反应速度和决策的精准性。产品事业部的高效运行，稳定了龙牡壮骨颗粒等OTC药品的销售，实现了健脾生血颗粒、小金胶囊等重点产品销售的较大增幅。
2、深化KA事业部建设。
加强与大型医药连锁企业的合作，大力推进KA事业部经营，以专人专事，实现对公司KA类产品专业化、专一化、专注化管理，加强KA连锁客户的开发，实现系列产品在KA连锁销售的增长，2012年KA类的销售同比增长68？。
3、加强终端队伍建设
以建立一支执行力强、专业程度高、能吃苦、善沟通的终端销售队伍为目标，以正向激励为主，约束惩罚为辅，建立科学、合理的绩效考评机制，加强终端营销队伍的培养和建设；按照政策统一，目标一致，监管集中，考核严格，资源下沉，终端搞活的营销管理思路，将销售业绩、营销费用、个人收入合理地结合起来，全面激发营销人员的积极性、主动性和创造性。
4、加强重点品种销售，实行招商的精细化管理
以扁平化招商、区域性招商和自有终端队伍相结合的模式，加快医院网络建立，实现重点产品在重点区域的广覆盖，促进公司重点产品销量增长，2012年小金胶囊同比增长43.24，生血销售同比增长15.29、便通胶囊销售同比增长36.20。
5、利用网络加大产品推广力度
充分运用微博营销、母婴论坛等现代网络资源，加强网络营销和推广力度，针对80后、90后目标人群特性，制定专门网络推广策略，以低成本、高频率，适时开展网络营销活动，树立良好的口碑，提高消费者认知及品牌影响力，在巩固老客户的同时，开发吸引新的目标客户，激发市场需求，着力扩大主导产品和重点产品销售，逐步形成了以电视、平版、学术推广与网络营销相结合的新的推广模式。
研发工作情况
1、研发投入
根据公司研发战略规划，每年按照不低于母公司医药工业收入3进行研发投入，2012年母公司医药工业收入为38575.37万元，2012年公司研发投入费用为1282.87万元，占母公司医药工业收入的3.33。
2、在研项目
公司以资金、技术、人力等研发资源的持续投入，按计划抓紧在研产品研发进度，研发工作如期推进。2012年完成了中药5类新药开郁宁片申报生产工作，并按新法规要求，补充安慰剂对照试验；中药6类新药牛黄小儿退热贴完成期临床试验药品制备，启动6家临床单位试验；中药6类新药小儿宣肺止咳糖浆完成期临床试验300例。
3、老产品二次开发
以提高老产品质量、提升老产品市场顺应性，增强老产品市场竞争力为目标，有计划的组织研发人员进行老产品的二次开发。2012年完成便通胶囊质量标准提升研究，并已报国家药典会；完成小金胶囊过敏原性筛选、龙牡壮骨颗粒减糖工艺研究及VD2包合物及黄芪甲苷含量测定工作；完成炎消迪娜儿糖浆中药品种保护申报，已获得中药品种保护证书；完成原料乳酸钙研究及申报工作，获得乳酸钙生产受理书。
4、保健食品研发
公司研发部门根据公司发展战略定位及研发规划，结合市场实际，狠抓保健食品的研发，2012年共有三个多维系列保健食品立项，并开展研究，该三个保健食品均通过国家评审，取得保健食品证书。
5、婴童日化产品研发
为切实推进公司确立的以婴童（植物）洗护用品为主的日化产业发展，成立了以公司研发部门牵头的日化事业部，初步确立了以草本配方为主要概念的婴童（植物）洗护用品开发方案，确定了功效型和日常护理型两大产品线，完成了特色配方筛选、试制出样品及申报工作，获得8个日化用品批文，目前已取得质检报告书，获得上市条件。
投资工作情况
公司以“大健康产业”战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇，与武汉市第八医院合作，共同投资500万元设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本与技术的结合，迈出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹建过程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。
一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（）营业收入1,539,745,169.191,412,848,884.308.98营业成本1,172,394,189.581,077,993,386.578.76销售费用198,313,650.20182,627,795.898.59管理费用77,087,205.9859,968,193.0228.55财务费用-2,107,459.53-1,252,132.1068.31经营活动产生的现金流量净额98,173,816.77-75,543,052.54投资活动产生的现金流量净额23,586,166.71-8,074,725.70筹资活动产生的现金流量净额-97,536,190.08-18,603,953.00-424.28研发支出12,828,723.5511,769,131.799.00
2、收入
1)驱动业务收入变化的因素分析公司本期实现营业收入153974.52万元，比上期金额增加8.89。
主要是医药工业同比增长9.06，医药商业同比增长7.94，其中医药工业的增长是母公司医药工业同比增长1.72，子公司随州药业同比增长21.32所带来。
医药商业主要是维生公司同比增长22.25；福高公司同比增长15.39及新增医药商业子公司武汉华烨医药有限公司合并范围增加等因素拉动。
2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析医改的深入，基本药物制度的逐步实施给公司OTC类产品的销售带来影响，对此，公司针对目标客户，积极调整营销策略，实行深度分销，在加强传统媒体的同时，有效利用网络、博客等新媒体的传播效应，稳定了OTC类品种的销售；同时加大对重点医保品种的市场推广力度，实行精细化招商，加强与代理商的合作，实现了重点产品销量的增长，全年重点产品小金胶囊、健脾生血颗粒、便通胶囊分别实现同比增长43.24、15.29、36.20。
3)新产品及新服务的影响分析公司以“大健康产业”战略定位为导向，抓住国家政策鼓励社会资本进入医疗领域的战略机遇，与武汉市第八医院合作，共同设立了武汉健民消化病医院，初步实现了资本与技术的结合，迈出了公司进入医疗领域的第一步，由于新设的武汉健民消化病医院尚处于筹建过程中，其对公司的收入和利润尚不带来影响。
4)主要销售客户的情况前五名客户销售收入合计(万元）15340.16占销售收入比重()10.11
3、成本
1)成本分析表单位:元
分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例()上年同期金额上年同期占总成本比例()本期金额较上年同期变动比例()医药工业239,762,568.4020.45229,012,161.5821.284.69商业978,997,713.6583.50912,068,811.6684.747.34抵消-46,367,592.47-3.95-64,772,441.42-6.0228.41分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例()上年同期金额上年同期占总成本比例()本期金额较上年同期变动比例()颗粒剂原材料97,576,663.6476.68103,226,890.8679.65-5.47人工工资12,1
